MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DU CANADA

HIGHLIGHTS 1995

FAITS SAILLANTS 1995

•	The manufacturing sector has not stopped growing since the end of the recession in the early 1990s. Shipments, exports and employment were all up in 1995.

•	La croissance du secteur manufacturier ne démord pas depuis la fin de la récession du début des années 1990. En 1995, les livraisons, les exportations et l'emploi sont en hausses.

•	The value of manufacturing shipments in 1995 was $396.4 billion, up 12.3% from 1994.

•	Les livraisons du secteur manufacturier atteignent $396.4 milliards en 1995, une augmentation de 12.3% par rapport à 1994.

•	Over 1.7 million people were employed in manufacturing.

•	L'industrie manufacturière emploie plus de 1.7 millions de personnes.

•	There were also gains in exports, which totalled $208.3 billion in 1995, up 18% relative to 1994.

•	Les exportations sont également en progression, elles s'établissent à $208.3 milliards en 1995, en hausse de 18% comparativement à 1994.

•	The paper and allied products industry and the transportation equipment industry accounted for more than 45% of the increase.

•	Les industries du papier et produits connexes et du matériel de transport représentent plus de 45% de l'augmentation.

ANALYSIS

ANALYSE

The manufacturing sector continued to surge ahead in 1995, as shipments grew by over 10% for the second consecutive year. Manufacturing shipments jumped 12.3% to $396.4 billion in 1995. Even when the impact of price1 increases is taken into account, growth in manufacturing was a respectable 4%. The paper and allied products industries (+42%) and the transportation equipment industries (+12%) contributed heavily to the upswing in shipments. Growing demand by the United States for Canadian manufactures and the weakness of the Canadian dollar were major factors in the sector's performance. Exports2 made up over 52% of total manufacturing shipments in 1995, compared with 40% in 1991.

Le secteur manufacturier continue son ascension en 1995, pour une deuxième année consécutive les livraisons manufacturières augmentent de plus de dix pour-cent. En 1995, les livraisons manufacturières font un bond de 12.3% et atteignent $396.4 milliards. Si l'on tient compte de l'augmentation des prix1, le secteur manufacturier montre tout de même une hausse respectable de 4%. Des hausses dans les industries du papier et produits connexes (+42%) et des industries du matériel de transport (+12%) ont grandement contribué à la croissance des livraisons. Une demande de plus en plus croissante de la part des États-Unis pour les biens manufacturés canadiens combiné à la faiblesse du dollar canadien sont des facteurs qui ont largement favorisé la bonne performance du secteur de la fabrication. Les exportations2 représentaient plus de 52% des livraisons manufacturières totales en 1995 comparativement à 40% en 1991.

Since the recession in 1991, manufacturing shipments have grown by over 40% ($116 billion). Yet price1 increases during the period were responsible for more than 18% of the increase in the value of shipments. In fact, if the impact of the price component is eliminated, shipments in 1995 were a mere 9% above the peak reached in 1989 immediately before the recession; this is an average increase of only 1.5% a year. Chart 1 shows the movement of manufacturing shipments in current and constant dollars over the past 12 years.

Depuis la récession en 1991, les livraisons manufacturières ont réalisé un gain de plus de 40%, soit une hausse de $116 milliards. Cependant l'augmentation des prix1 au cours de cette période était responsable pour plus de 18% de la hausse des livraisons manufacturières. En fait, si l'on tient compte de la composante prix, le niveau des livraisons de 1995 montre seulement une hausse de 9% par rapport au sommet atteint en 1989 avant le début de la récession, c'est à dire une moyenne de 1.5% par an. Le graphique 1 illustre l'évolution des livraisons manufacturières en dollars courants et constants lors des 12 dernières années.

EXPORTS SPUR GROWTH IN SHIPMENTS

LA CROISSANCE DES LIVRAISONS PAR LES EXPORTATIONS

In order to grow, the manufacturing sector has been forced in recent years to focus increasingly on other markets, which means exports2. In 1995, exports of Canadian manufactures totalled $208.3 billion, up nearly 18% from the previous year. Moreover, exports have almost doubled since 1991. The main factors in this expansion have been globalization, the free trade agreement, the healthy United States economy, the competitiveness of Canadian business, the weakness of the dollar and Canada's location.

Afin de pouvoir progresser, le secteur manufacturier a dû au cours des dernières années s'orienter de plus en plus vers d'autres marchés, c'est à dire les exportations2. En 1995, les exportations de biens manufacturés canadiens représentaient $208.3 milliards, soit une hausse de près de 18% par rapport à l'année précédente. Depuis 1991, elles ont presque doublé. La mondialisation, l'accord de libre échange, la bonne situation économique aux États-Unis, la compétitivité des entreprises canadiennes, la faiblesse du dollar et la situation géographique sont tous des facteurs qui ont largement contribué à la hausse des exportations au cours des dernières années.

An analysis of exports in relation to shipments clearly illustrates the importance of international trade for the manufacturing industry. Between 1984 and 1989, exports2 made up an average of just over 35% of
Canadian manufacturing shipments. Hence, the growth of shipments during that period depended primarily on domestic demand. Since 1990, however, exports have climbed substantially as a percentage of total shipments; in 1995, they accounted for over 52% of manufacturing shipments, the highest ratio ever recorded. Since 1989, total exports of goods have grown at an average annual rate of 14.7%, 10 percentage points more than the 4.7% average for total manufacturing shipments. The increase in exports as a percentage of total shipments is shown in Chart 2.

Une analyse des exportations par rapport aux livraisons nous permet de voir clairement l'importance du commerce international pour l'industrie manufacturière. De 1984 à 1989, la part des exportations2 représentait en moyenne un peu plus de
35% des livraisons manufacturières. Durant cette période, la croissance des livraisons manufacturières canadiennes dépendait essentiellement de la demande intérieure. Par contre, depuis 1990, la part des exportations par rapport aux livraisons a considérablement augmenté; en 1995, les exportations représentaient plus de 52% des livraisons manufacturières, ce qui représente un sommet jamais atteint jusqu'à présent. Depuis 1989, les exportations de biens ont progressé en moyenne annuellement de 14.7% comparativement à 4.7% pour l'ensemble des livraisons manufacturières, donc 10 points de pourcentage de plus annuellement. On peut observer au graphique 2 la part de plus en plus importante des exportations par rapport aux livraisons.

SECTORAL ANALYSIS

ANALYSE SECTORIELLE

The manufacturing industry is very important to the Canadian economy. In 1995, it accounted for nearly 19% of the country's gross domestic product3, up slightly from 1991 (17.5%). The Canadian manufacturing sector is divided into 22 major industry groups. For a list of the major groups, see Appendix D in this publication.

L'industrie manufacturière est une activité économique très importante pour l'économie canadienne. En 1995, elle représentait près de 19% de la production intérieure3 brute du pays, ce qui représente une légère hausse par rapport à 1991 (17.5%). L'industrie manufacturière canadienne se divise en 22 grands groupes industriels. Une liste de ces grands groupes se retrouve à l'appendice D de cette publication.

In 1995, every major group was up except for the leather industry. The paper and allied products industry posted the largest percentage increase (42%), followed by the machinery industry and the electrical and electronic products industry (over 20% each). Higher pulp and paper prices were responsible for more than 37% of the increase in the pulp and paper industry's shipments in 1995. Factors specific to the industry – relatively low inventories, its economic cycle, price changes and fear of a strike – created uncertainty, which in turn led to excess demand by the printing and publishing industry. The growth in the machinery and electrical and electronic products industries, on the other hand, stemmed from an investment program that companies in those industries undertook several years ago to make themselves more competitive. In fact, the two sectors posted the largest gains over a ten-year period.

En 1995, tous les grands groupes industriels à l'exception de l'industrie du cuir ont affiché une hausse. Les plus importantes hausses en pourcentage provenaient des industries du papier et produits connexes (42%) et des industries de la machinerie et des industries des produits électriques et électroniques avec des augmentations de plus de 20% chacune. L'augmentation des prix de la pâte et du papier contribuait pour plus de 37% de l'augmentation des livraisons manufacturières dans l'industrie du papier et produits en 1995. Des stocks relativement bas, le cycle économique du secteur, les nouveaux prix fixés par l'industrie et une crainte de grève dans ce secteur étaient les principaux éléments qui ont provoqué l'incertitude et par le fait même engendré une demande excédentaire de la part de l'industrie de l'imprimerie et de l'édition. Par contre, les augmentations dans les industries de la machinerie et des produits électriques et électroniques faisaient parties du programme d'investissement que les entreprises ont commencé il y a déjà quelques années afin d'être plus compétitives. En fait, ces deux secteurs montrent les plus fortes hausses sur une période de dix ans.

Half of the major groups recorded at least 10% growth between 1991 and 1995, and five of them expanded by over 50% in the same period. The transportation equipment industries had the largest increase, nearly 80%, compared with 41% for manufacturing as a whole. Economic recovery in the United States and relatively low interest rates have been important factors in the sector's strong showing since the recession. Chart 3 shows the changes between 1994 and 1995 for all major groups.

En 1995, la moitié des grands groupes industriels montraient une hausse d'au moins dix pour-cent tandis que 5 grands groupes croissaient de plus de 50% depuis 1991. La plus forte hausse est venue de la part des industries du matériel transport qui enregistraient une croissance de près de 80% comparativement à 41% pour l'ensemble du secteur manufacturier. La reprise économique aux États-Unis et des taux d'intérêts relativement bas ont contribué à la bonne performance de ce secteur depuis la récession. Le graphique 3 montre les variations entre 1995 et 1994 pour tous les grands groupes industriels.

The major contributors to the 12.3% rise in manufacturing shipments for 1995 were the paper and allied products group and the transportation equipment group. Together they accounted for more than 45% of the increase. Between 1992 and 1995, the two groups' shipments grew by an average of over 18% a year. Price increases in the pulp and paper industry were responsible for much of the growth, while the automobile industry benefited from the economic recovery under way in the United States since 1992. In fact, the two groups' performance depended heavily on exports. In 1995, the paper and allied products group and the transportation equipment group exported 73.4% and 80%, respectively, of what they produced. The two groups combined accounted for 45% of total goods exported. Nine of the 22 major groups exported more than 50% of their shipments in 1995, compared with only four major groups in 1991. Chart 4 shows

the importance of exports by major group.

Les industries du papier et produits connexes et les industries du matériel de transport sont les secteurs qui ont le plus contribué à la croissance de 12.3% des livraisons manufacturières en 1995. Ces deux groupes industriels représentaient plus de 45% de la hausse. Au cours des quatre dernières années, leurs livraisons ont augmenté en moyenne de plus de 18% annuellement. Les augmentations de prix dans le secteur des pâtes et papier contribuaient pour une bonne part de l'augmentation tandis que l'industrie des véhicules automobiles profitait de la reprise économique orchestrée aux États-Unis depuis 1992. En fait, la performance de ces secteurs dépend étroitement de leurs exportations. En 1995, les industries du papier et produits connexes et les industries du matériel de transport exportaient respectivement 73.4% et 80% de leur production. Ces deux secteurs regroupés contribuaient pour 45% des exportations totales de biens. En 1995, 9 des 22 grands groupes exportaient plus de 50% de leurs livraisons comparativement à 4 grands groupes en

1991. Le graphique 4 montre l'importance des exportations par groupe majeur.

PROVINCIAL REVIEW

REVUE PROVINCIALE

In 1995, manufacturing shipments were up in every province. The increases recorded in Ontario and Quebec accounted for over 75% of the 12.3% national growth. Together the two provinces were responsible for over 76% of Canadian manufacturing activity in 1995. Between 1991 and 1995, Prince Edward Island, New Brunswick and British Columbia had the largest relative gains. The solid showing of the paper and allied products group and the wood industry contributed to the growth of shipments in New Brunswick and British Columbia.

Les livraisons manufacturières étaient en hausses dans toutes les provinces en 1995. Les augmentations enregistrées en Ontario et au Québec représentaient plus de 75% de la hausse de 12.3%. Ces deux provinces combinées contribuaient pour plus de 76% de l'activité manufacturière canadienne en 1995. Depuis 1991, les plus fortes hausses ont été enregistrées à l'Île du Prince Édouard, au Nouveau- Brunswick et en Colombie-Britannique. La bonne performance du secteur du papier et produits connexes et de l'industrie du bois ont contribué à la croissance des livraisons au Nouveau-Brunswick et en Colombie- Britannique.

An analysis of provincial data is very interesting because it reveals the diversity of economic activity in Canada. This diversity is directly related to resources, their geographic location and the demand for them. For example, in 1995 the food industries accounted for about 11% of manufacturing activity in Canada, compared with 67% and 32% in Newfoundland and Prince Edward Island respectively. As Table 1 shows, the food industries are important to the smaller provinces. In 1995, they made up at least 20% of total manufacturing activity in those provinces.

L'analyse au niveau provincial est très intéressante car elle nous permet de voir la diversité de l'activité économique au pays, cette diversification est directement liée aux ressources, à leur situation géographique et aux besoins de chacune d'entre elle. Par exemple, l'industries des aliments contribuaient pour environ 11% l'activité manufacturière aux pays en 1995, par contre cette activité représentait respectivement 67% et 32% de l'activité manufacturière à Terre-Neuve et à l'île du Prince Édouard. On peut voir au tableau 1 que cette activité est relativement importante pour les plus petites provinces. En 1995, l'industries des aliments représentaient au moins 20% de l'activité manufacturière totale.

Similarly, 30% of New Brunswick's total manufacturing activity was in the paper and allied products group, and the transportation equipment group dominated in Ontario with 34%. Availability of the raw material (wood) is the main reason for the paper industry's importance in New Brunswick, while the key factor in the transportation equipment industry's concentration in Ontario is the province's
location, which affords direct access to Canadian and U.S. markets. Table 1 reveals that in every province except Quebec, one industry group accounts for at least 20% of manufacturing activity. In other words, manufacturing growth in those provinces depends largely on the performance of one or two industry groups. In Quebec, on the other hand, manufacturing activity is much more diversified.

Également 30% de l'activité manufacturière totale du Nouveau-Brunswick se retrouve dans l'industrie du papier et produits connexes tandis que l'Ontario avait comme principale activité la fabrication de matériel de transport (34%). L'accès à la matière première (bois) est la principale raison qui fait que l'industrie du papier est importante au Nouveau-Brunswick tandis que la situation géographique de l'Ontario est la principale raison qui explique la concentration de l'activité
manufacturière du matériel de transport dans cette province, ceci lui permet d'avoir un accès direct aux marchés Canadien et Américain. Nous constatons également en regardant le tableau 1, que toutes les provinces à l'exception du Québec ont un secteur industriel qui représente 20% ou plus de l'activité manufacturière. C'est à dire que la croissance de l'activité manufacturière dans ces provinces dépend en grande partie de la bonne performance d'un à deux secteurs industriels contrairement au Québec où l'activité manufacturière est beaucoup plus diversifiée.

INVESTMENT AND EMPLOYMENT

INVESTISSEMENTS ET EMPLOI

In 1995, employment in manufacturing was up for the second consecutive year, rising by more than 44,000 (2.6%) to 1,715,000. A majority of industry groups (15 out of 22) posted employment gains in 1995. Over 50% of the new jobs were in the metal products group (+11,510) and the transportation equipment group (+12,250). The food products industry (189,111) and the transportation equipment industry (229,440) continued to employ the largest number of workers; together they accounted for nearly 25% of total employment in Canadian manufacturing.

En 1995, l'emploi dans l'industrie manufacturière augmentait de plus de 44,000 et atteignait 1,715 millions de travailleurs. Il s'agit là d'une modeste hausse de 2.6% par rapport à 1994 et d'une deuxième hausse consécutive. La majorité des grands groupes industriels (15 sur 22) enregistraient des augmentations au niveau de l'emploi en 1995; plus de 50% des emplois créés provenaient des industries des produits métalliques (+11,510) et du matériel de transport (+12,250). Les industries de l'alimentation (189,111) et du matériel de transport (229,440) demeuraient tout de même les secteurs ou nous retrouvions le plus grand nombre de travailleurs, ensemble elles représentaient près de 25% de l'emploi total de l'activité manufacturière totale canadienne.

Though employment was up in 1995, it remained well below the record high of almost 2 million recorded in 1989 before the recession started. In fact, nearly 250,000 jobs have disappeared since 1989, almost 13% of them in the clothing industry. The only group in which employment increased over the period was the plastics industry. The general decline in employment was due to a number of factors. Canadian firms have always been preoccupied with productivity, which explains why manufacturing investment4 totalled $25.1 billion in 1995, up 11.5% from 1994. Between 1983 and 1990, Canadian manufacturers embarked on major investment programs to modernize plant and equipment and thereby increase their competitiveness and productivity. Over that period, investment climbed from 6.8% to 9.9% of total manufacturing production. An index of shipments, investment and employment since 1983 is shown in Chart 5.

Malgré une hausse de l'emploi en 1995, ce niveau reste tout de même en deçà du sommet enregistré en 1989 avant le début de la récession lorsque le nombre d'employé atteignait près de 2 millions. En fait, près de 250,000 emplois ont disparu depuis 1989, près de 13% provenait des industries de l'habillement. Les industries des produits en matières plastiques étaient le seul secteur qui montrait une croissance au niveau de l'emploi. Plusieurs facteurs expliquent cette diminution au niveau de l'emploi, en fait les entreprises canadiennes ont toujours manifesté une préoccupation envers la productivité. À preuve, les investissements4 dans le secteur manufacturier atteignaient $25.1 milliards en 1995, soit une hausse de 11.5% par rapport à 1994. Des programmes d'investissements majeurs afin de rajeunir la machinerie et l'équipement entre 1983 à 1990 ont permis aux entreprises canadiennes d'être plus compétitives et d'accroître leur productivité. Pendant cette période les investissements passaient de 6.8% à 9.9% de la production totale manufacturière. On peut observer au graphique 5 l'indice des livraisons, des investissements et de l'emploi depuis 1983.

THE CHALLENGES AHEAD

LES DÉFIS

In the past 10 years, the manufacturing sector has undergone major changes, such as the explosion of the computer industry, new manufacturing techniques, and new means of communication. Yet in the next few years, it faces even greater challenges, as globalization, deregulation and free trade agreements have

stimulated, expanded and accelerated the free flow of goods around the world.

Le secteur manufacturier a vécu des changements majeurs au cours de la dernière décennie. Nous avons qu'à penser à l'explosion de l'industrie de l'informatique, des nouvelles méthodes de fabrication et à l'arrivée des nouvelles méthodes de communication. Les prochaines années promettent des défis de taille pour le secteur manufacturier, la

mondialisation, la déréglementation et les accords de libres échanges ont tout simplement accru, permis et accéléré la libre circulation des biens à travers le monde.

To meet the many challenges that lie ahead, Canadian manufacturers will have to cultivate new trading partners, while holding onto old ones, and diversify their exports in order to keep growing. They will have to expand their horizons by investing more money in high value-added product lines and developing new product lines. They will also have to establish and foster alliances with the education sector and spend more to develop the workers they need to maintain their edge in manufacturing know-how.

Les défis du secteur manufacturier pour les prochaines années sont nombreux, il s'agira de développer de nouveaux partenaires commerciaux tout en gardant ceux que nous avons présentement, de diversifier nos exportations afin d'accroître nos livraisons. Le secteur de la fabrication devra accroître et investir de plus en plus dans les secteurs à haute valeur ajoutée et développer de nouveaux secteurs. Il s'agira également de créer et de développer des alliances avec le secteur de l'éducation afin d'investir de plus en plus dans la main-d'œuvre afin de trouver des moyens de garder son savoir-faire.

Footnotes

Renvois

1.	Industry Price Indexes, Catalogue 62-011- December 1996

2.	International Trade Division, Exports by SIC.

-Exports and shipments data are valued differently and, therefore, absolute comparisons may be not be precise.

3.	Gross Domestic Product by Industry, Catalogue 15-
001 - December 1996

4.	Private and Public Investment in Canada, Catalogue 61-205 - Intentions 1997

1.	Indices des prix de l'industrie, Catalogue 62-011- décembre 1996

2.	Division du commerce international, exportations par CTI.

- Les données sur les exportations et les livraisons sont évaluées différemment, alors, toute comparaison absolue pourrait ne pas être précise.

3.	Produit intérieur brut par industrie, Catalogue 15-001, décembre 1996

4.	Investissements privés et publics au Canada, Catalogue 61-
205 - perspectives 1997